پس از فرار مادرش از خانه، توموکو برای تبدیل شدن به یک گیشا تربیت می‌شود. یک روز توموکو مادرش را در یکی از محله‌های بدنام توکیو ملاقات می‌کند و زندگی‌اش به شدت دچار بحران می‌شود.

شیندو در ۳۹ مصاحبه با بازیگران زن و مرد، نویسندگان، تهیه‌کنندگان و اعضای گروه تولید، همراه با بخش‌هایی از فیلم‌ها و تصاویر ثابت، به روایت زندگی و حرفه دوست و استاد خود، میزوگوچی، می‌پردازد.

رئیس یک فروشگاه جواهرات به پزشکی که در حال درمان بیماری همسرش است، علاقه‌مند می‌شود.